科技巨头豪赌AI！5000亿美元涌向数据中心产业链

[db:图片]华盛资讯10月31日讯，本周微软、谷歌、亚马逊、 $META 四大科技巨头发布最新财报，创纪录的资本支出成为贯穿所有巨头财报的共同主线。尽管这些巨头股价绩后走势大幅分化，但对AI领域空前的投资力度，带动“卖铲人”英伟达周内冲上五万亿美元市值，美股市场上一系列数据中心产业链公司股价集体“起飞”。英伟达周内冲上五万亿美元市值据本周微软电话会信息，高管预计公司未来两年数据中心总面积将大致翻倍；目前，除了英伟达等半导体公司外，数据中心产业链还有哪些公司在“闷声发大财”？一文带你看懂。科技巨头集体上调AI资本支出！年内已投资1100亿美元在本周最新公布的财报中，微软、谷歌、亚马逊、Meta四家公司资本支出合计超过1100亿美元，较去年同期增长超80%，并且确认AI基础设施上的巨额资本开支，抓住由AI驱动的商业机遇，巩固其在行业繁荣中的领先地位。而这笔资金大部分用于数据中心建设，以及为数据中心配备图形处理器（GPU）和其他设备。其中，Meta宣布2025年的资本开支预计将达到700亿至720亿美元，高于此前预期。Alphabet同样大幅上调了今年的资本支出预期至910亿至930亿美元，几乎是2024年全年支出的两倍。亚马逊预计2025年全年现金资本支出约为1250亿美元。微软的财报也显示，其第一财季资本支出飙升至创纪录的近350亿美元，同比增长74%，远超机构此前预估的303.4亿美元。公司预计26财年的资本支出增速将超过去年的58%，意味着投资额至少达到1400亿美元，AI总产能预计提升超80%。今年全球投资额料超5000亿美元！这些数据中心概念股继续“起飞”？微软高管在本周采访提到，资本支出激增是为了应对客户需求，目前公司仍无法满足需求；公司资本支出大致分为两类：一类是服务器等短期资产，另一类是数据中心建设等长期资产，并预计公司未来两年数据中心总面积将大致翻倍。整体而言，全球数据中心资本支出在2024年已突破4000亿美元，美国银行预计这一数字在2025年将达到5060亿美元，其中IT设备支出4180亿，基础设施支出880亿。在AI需求的驱动下，该市场预计在2024至2028年间，将以高达23%的惊人年复合增长率（CAGR）扩张，最终在2028年形成一个超过9000亿美元的庞大市场。AI数据中心概念股一览行业公司年内涨幅总市值算力芯片$AMD111%4136亿英特尔100%1914亿博通63%17778亿阿斯麦57%4166亿台积电55%15727亿英伟达51%49302亿迈威尔科技-19%764亿供电储能Bloom Energy475%302亿$EOSE194%40亿芯源信息系统85%521亿$NVT54%168亿 康明斯27%604亿伊顿16%1491亿特斯拉9%14637亿散热管理Vertiv $VRT71%741亿SPX Corp.37%98亿摩丁制造32%81亿赛莱默32%369亿$ITT32%146亿$TT22%993亿服务器世纪互联120%28亿超微电脑65%299亿万国数据49%71亿戴尔科技42%1083亿惠普-13%257亿基础设施康普控股223%37亿康宁93%730亿$NVT55%168亿江森自控47%747亿Arista Networks43%1991亿西科国际40%123亿思科27%2873亿数据来源：华盛证券、TipRanks；数据截止：2025.10.31英伟达冲破五万亿美元！AI数据中心赛道持续火爆各位發友最看好上述哪家公司表现？欢迎大家留言讨论。